Finanzberater Software für KMU
Vergleichen Sie Finanzberater Softwarelösungen, die für kleine und mittlere Unternehmen geeignet sind, anhand von Erfahrungsberichten, Bewertungen und Beschreibungen miteinander und finden Sie die richtige Finanzberater Software für Ihr KMU.
Finanzplaner ist eine Beratungssoftware für Finanzberater. Die Software ist als lokale sowie Cloud Lösung erhältlich. ..Mehr über FinanzPlaner erfahren
Finanzberater und Versicherungsvertreter können Finass als zentrales Werkzeug zur Organisation und Steuerung des eigenen Büros nutzen. ..Mehr über Finass erfahren
Salia ist eine Softwarelösung für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Salia verfügt über eine leicht verständliche Benutzeroberfläche und unterstützt bei der Verwaltung von Kunden, Terminen und Aufgaben. Darüber hinaus sind in die Software F ..Mehr über Salia erfahren
Das Maklerverwaltungsprogramm U-Makler beinhaltet Funktionen für die Provisionsberechnung- und verteilung sowie für die Verwaltung von Bestandskunden und Interessenten. Darüber hinaus verfügt U-Makler über zahlreiche Schnittstellen zu weiteren Softwa ..Mehr über U-Makler erfahren
Die Software Avario CRM beinhaltet Funktionen für u.a. die folgenden Bereiche: Provisionsabrechnung, Terminplanung, Dokumentenmanagement, Kommunikation sowie Vertrags- und Kundenverwaltung. ..Mehr über Avario CRM erfahren
meinMVP ist ein webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm. Nutzer haben über das Internet Zugriff auf die Software. meinMVP steht Maklern kostenlos zur Verfügung. ..Mehr über meinMVP erfahren
Berater können mit Vorfina Kompass Kundendaten erfassen und in einem zweiten Schritt professionelle und detaillierte Finanzgutachten für die eigenen Kunden erstellen. Die Beratung kann für verschiedene Themenbereiche wie beispielsweise Altersvorsorge ..Mehr über Vorfina Kompass erfahren
Mit der Software Vorfina Berater können innerhalb weniger Minuten Versorgungslücken ermittelt werden. Die entsprechenden Informationen werden visuell ansprechend aufbereitet und können so mit den Kunden besprochen werden. ..Mehr über Vorfina Berater erfahren
Bei der Software Vorfina bAV Rechner liegt der Fokus auf der betrieblichen Altersvorsorge. Anhand von zwei Lohnzetteln können den Kunden direkt im Programm die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge aufgezeigt werden. ..Mehr über Vorfina bAV Rechner erfahren
Mit der Software Vorfina DIN können Makler eine standardisierte Finanzanalyse durchführen. Diese entspricht den Anforderungen der DIN-Norm 77230 zur standardisierten Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. ..Mehr über Vorfina DIN erfahren
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