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Finanzberater Software

Vergleichen Sie Finanzberater Software anhand von Erfahrungsberichten, Beschreibungen und Preisen miteinander und finden Sie die richtige Finanzberater Software für Ihr Unternehmen.

Finanzberater Software: Es wurden 10 Softwareprodukte gefunden
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Salia ist eine Softwarelösung für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Salia verfügt über eine leicht verständliche Benutzeroberfläche und unterstützt bei der Verwaltung von Kunden, Terminen und Aufgaben. Darüber hinaus sind in die Software Funktionen für das Dokumenten- und Schadensmanagement integriert. Zusätzlich verfügt Salia über Reporting- und Analysefunktionen. ..Mehr über Salia erfahren

Berater können mit Vorfina Kompass Kundendaten erfassen und in einem zweiten Schritt professionelle und detaillierte Finanzgutachten für die eigenen Kunden erstellen. Die Beratung kann für verschiedene Themenbereiche wie beispielsweise Altersvorsorge, Gesundheit oder Immobilienanlage erfolgen. ..Mehr über Vorfina Kompass erfahren

Das Maklerverwaltungsprogramm U-Makler beinhaltet Funktionen für die Provisionsberechnung- und verteilung sowie für die Verwaltung von Bestandskunden und Interessenten. Darüber hinaus verfügt U-Makler über zahlreiche Schnittstellen zu weiteren Softwarelösungen. ..Mehr über U-Makler erfahren

Bei der Software Vorfina bAV Rechner liegt der Fokus auf der betrieblichen Altersvorsorge. Anhand von zwei Lohnzetteln können den Kunden direkt im Programm die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge aufgezeigt werden. ..Mehr über Vorfina bAV Rechner erfahren

Mit der Software Vorfina Berater können innerhalb weniger Minuten Versorgungslücken ermittelt werden. Die entsprechenden Informationen werden visuell ansprechend aufbereitet und können so mit den Kunden besprochen werden. ..Mehr über Vorfina Berater erfahren

Mit der Software Vorfina DIN können Makler eine standardisierte Finanzanalyse durchführen. Diese entspricht den Anforderungen der DIN-Norm 77230 zur standardisierten Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. ..Mehr über Vorfina DIN erfahren

Die Software Avario CRM beinhaltet Funktionen für u.a. die folgenden Bereiche: Provisionsabrechnung, Terminplanung, Dokumentenmanagement, Kommunikation sowie Vertrags- und Kundenverwaltung. ..Mehr über Avario CRM erfahren

meinMVP ist ein webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm. Nutzer haben über das Internet Zugriff auf die Software. meinMVP steht Maklern kostenlos zur Verfügung. ..Mehr über meinMVP erfahren

Finanzberater und Versicherungsvertreter können Finass als zentrales Werkzeug zur Organisation und Steuerung des eigenen Büros nutzen. ..Mehr über Finass erfahren

Finanzplaner ist eine Beratungssoftware für Finanzberater. Die Software ist als lokale sowie Cloud Lösung erhältlich. ..Mehr über FinanzPlaner erfahren

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Überblick Finanzberater Software

Was ist eine Finanzberater Software?

Die Finanzberater Softwarelösungen unterstützen die Berater im Alltagsgeschäft durch verschiedene Funktionen. Die Basis der Programme stellen hierbei in der Regel Funktionen für administrative Tätigkeiten dar. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Features zur Kundenverwaltung, Terminplanung, Vertrags- und Dokumentenverwaltung sowie Funktionen für die Provisionsabrechnung. Insgesamt sparen Finanzberater durch eine passende Software viel Zeit und Geld bei der täglichen Büroarbeit und haben somit mehr Zeit für die Kundenberatung. Der Funktionsumfang vieler Lösungen geht hierbei über die genannten Features hinaus. So verfügen die Softwareprodukte auch über Funktionen, welche die Finanzberater in den Bereichen Kundenbetreuung, Controlling und Marketing unterstützen. Darüber hinaus ist es zu Teilen mit modernen Softwareprodukten möglich, dass Finanzberater eigene Kundenportale erstellen. Diese können dann von den Kunden beispielsweise zur Vertragsverwaltung genutzt werden. Finanzberater haben hierdurch die Möglichkeit, Bestandskunden langfristig zu binden. Über Schnittstellen können Daten mit weiteren nützlichen Softwaretools wie beispielsweise für die Finanzanalyse ausgetauscht werden.