Finanzberater Software für kleine Unternehmen
Vergleichen Sie Finanzberater Softwareanwendungen für kleine Unternehmen anhand von Erfahrungsberichten, Beschreibungen und Preisen miteinander und finden Sie die richtige Finanzberater Software für Ihr Unternehmen.
Salia ist eine Softwarelösung für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Salia verfügt über eine leicht verständliche Benutzeroberfläche und unterstützt bei der Verwaltung von Kunden, Terminen und Aufgaben. Darüber hinaus sind in die Software Funktionen für das Dokumenten- und Schadensmanagement integriert. Zusätzlich verfügt Salia über Reporting- und Analysefunktionen. ..Mehr über Salia erfahren
doneSalia ist für kleine Unternehmen geeignet.
Berater können mit Vorfina Kompass Kundendaten erfassen und in einem zweiten Schritt professionelle und detaillierte Finanzgutachten für die eigenen Kunden erstellen. Die Beratung kann für verschiedene Themenbereiche wie beispielsweise Altersvorsorge, Gesundheit oder Immobilienanlage erfolgen. ..Mehr über Vorfina Kompass erfahren
doneVorfina Kompass ist für kleine Unternehmen geeignet.
Das Maklerverwaltungsprogramm U-Makler beinhaltet Funktionen für die Provisionsberechnung- und verteilung sowie für die Verwaltung von Bestandskunden und Interessenten. Darüber hinaus verfügt U-Makler über zahlreiche Schnittstellen zu weiteren Softwarelösungen. ..Mehr über U-Makler erfahren
doneU-Makler ist für kleine Unternehmen geeignet.
Bei der Software Vorfina bAV Rechner liegt der Fokus auf der betrieblichen Altersvorsorge. Anhand von zwei Lohnzetteln können den Kunden direkt im Programm die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge aufgezeigt werden. ..Mehr über Vorfina bAV Rechner erfahren
doneVorfina bAV Rechner ist für kleine Unternehmen geeignet.
Mit der Software Vorfina Berater können innerhalb weniger Minuten Versorgungslücken ermittelt werden. Die entsprechenden Informationen werden visuell ansprechend aufbereitet und können so mit den Kunden besprochen werden. ..Mehr über Vorfina Berater erfahren
doneVorfina Berater ist für kleine Unternehmen geeignet.
Mit der Software Vorfina DIN können Makler eine standardisierte Finanzanalyse durchführen. Diese entspricht den Anforderungen der DIN-Norm 77230 zur standardisierten Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. ..Mehr über Vorfina DIN erfahren
doneVorfina DIN ist für kleine Unternehmen geeignet.
Die Software Avario CRM beinhaltet Funktionen für u.a. die folgenden Bereiche: Provisionsabrechnung, Terminplanung, Dokumentenmanagement, Kommunikation sowie Vertrags- und Kundenverwaltung. ..Mehr über Avario CRM erfahren
doneAvario CRM ist für kleine Unternehmen geeignet.
meinMVP ist ein webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm. Nutzer haben über das Internet Zugriff auf die Software. meinMVP steht Maklern kostenlos zur Verfügung. ..Mehr über meinMVP erfahren
donemeinMVP ist für kleine Unternehmen geeignet.
Finanzberater und Versicherungsvertreter können Finass als zentrales Werkzeug zur Organisation und Steuerung des eigenen Büros nutzen. ..Mehr über Finass erfahren
doneFinass ist für kleine Unternehmen geeignet.
Finanzplaner ist eine Beratungssoftware für Finanzberater. Die Software ist als lokale sowie Cloud Lösung erhältlich. ..Mehr über FinanzPlaner erfahren
doneFinanzPlaner ist für kleine Unternehmen geeignet.
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