Finanzberater Software für den Mittelstand
Vergleichen Sie Finanzberater Softwareanwendungen für Mittelständler anhand von Erfahrungsberichten, Preisen und Beschreibungen miteinander und finden Sie die richtige Finanzberater Software für Ihr mittelständisches Unternehmen.
Finanzplaner ist eine Beratungssoftware für Finanzberater. Die Software ist als lokale sowie Cloud Lösung erhältlich. ..Mehr über FinanzPlaner erfahren
doneFinanzPlaner ist für mittelständische Firmen geeignet.
Berater können mit Vorfina Kompass Kundendaten erfassen und in einem zweiten Schritt professionelle und detaillierte Finanzgutachten für die eigenen Kunden erstellen. Die Beratung kann für verschiedene Themenbereiche wie beispielsweise Altersvorsorge, Gesundheit oder Immobilienanlage erfolgen. ..Mehr über Vorfina Kompass erfahren
doneVorfina Kompass ist für mittelständische Firmen geeignet.
Mit der Software Vorfina Berater können innerhalb weniger Minuten Versorgungslücken ermittelt werden. Die entsprechenden Informationen werden visuell ansprechend aufbereitet und können so mit den Kunden besprochen werden. ..Mehr über Vorfina Berater erfahren
doneVorfina Berater ist für mittelständische Firmen geeignet.
Bei der Software Vorfina bAV Rechner liegt der Fokus auf der betrieblichen Altersvorsorge. Anhand von zwei Lohnzetteln können den Kunden direkt im Programm die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge aufgezeigt werden. ..Mehr über Vorfina bAV Rechner erfahren
doneVorfina bAV Rechner ist für mittelständische Firmen geeignet.
Mit der Software Vorfina DIN können Makler eine standardisierte Finanzanalyse durchführen. Diese entspricht den Anforderungen der DIN-Norm 77230 zur standardisierten Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. ..Mehr über Vorfina DIN erfahren
doneVorfina DIN ist für mittelständische Firmen geeignet.
Salia ist eine Softwarelösung für Finanzdienstleister und Versicherungsmakler. Salia verfügt über eine leicht verständliche Benutzeroberfläche und unterstützt bei der Verwaltung von Kunden, Terminen und Aufgaben. Darüber hinaus sind in die Software Funktionen für das Dokumenten- und Schadensmanagement integriert. Zusätzlich verfügt Salia über Reporting- und Analysefunktionen. ..Mehr über Salia erfahren
doneSalia ist für mittelständische Firmen geeignet.
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